Dokumentation

Alles, was du brauchst, um den Easybill Connector by WebQueen einzurichten und zu nutzen.

Was macht der Connector?

Der Easybill Connector verbindet dein Easybill-Konto mit HubSpot CRM. Du kannst Angebote, Rechnungen und andere Easybill-Dokumente direkt aus einem HubSpot-Deal heraus aufrufen, als PDF anzeigen und per Webhook automatisch synchronisieren lassen.

Voraussetzungen

HubSpot-Account (Sales Hub oder CRM Free)
Easybill-Account mit aktivem API-Zugang
Easybill API-Schlüssel (zu finden unter Einstellungen → API in Easybill)

Einrichtung – Schritt für Schritt

App installieren Klicke auf der Startseite auf „Mit HubSpot verbinden". Du wirst zur HubSpot-Autorisierungsseite weitergeleitet.

Zugriff gewähren Bestätige die angeforderten Berechtigungen in HubSpot. Der Connector benötigt Lesezugriff auf Deals und Kontakte.

Testphase aktivieren Starte deine kostenlose Testphase über den Button „Testphase aktivieren" auf der Einstellungsseite. Erst nach Aktivierung der Testphase (oder eines Abos) kann der Connector Dokumente aus HubSpot heraus erzeugen und mit Easybill kommunizieren.

Easybill API-Schlüssel eingeben Nach der Autorisierung gelangst du zur Einstellungsseite. Trage dort deinen Easybill API-Schlüssel ein. Den Schlüssel findest du in Easybill unter Einstellungen → Benutzerverwaltung → API.

Fertig Öffne einen Deal in HubSpot – die zugehörigen Easybill-Dokumente werden jetzt in der CRM-Card angezeigt.

Webhook (optional)

Mit aktiviertem Webhook bleiben deine Daten zwischen HubSpot und Easybill durchgehend synchron:

Kontakt- und Unternehmensdaten (z. B. Adresse, E-Mail, Telefon, USt-ID) werden bei jeder Änderung in Easybill automatisch in den passenden HubSpot-Kontakt bzw. das Unternehmen übernommen – so arbeitest du in beiden Systemen immer mit den gleichen Stammdaten.
Angebots-Status: Wenn ein Angebot in Easybill angenommen oder abgelehnt wird, wechselt der zugehörige Deal in HubSpot automatisch in die passende Pipeline-Stage (z. B. „Angebot angenommen" / „Angebot abgelehnt").

Du kannst den Webhook jederzeit in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Card zu einem Deal hinzufügen

Damit die Easybill-Card in deinen Deals erscheint, musst du sie einmalig in deinem HubSpot-Layout aktivieren:

Gehe in HubSpot zu Einstellungen → Integrationen → Easybill Connector by WebQueen.
Öffne dort den Tab App-Karten.
Aktiviere im Abschnitt Datensatz die Checkbox neben der Card – siehe Screenshot.
Nach dem Speichern kannst du die Card im Deal direkt in die Standardansicht aufnehmen oder sie in der Seitenleiste an eine andere Position ziehen – siehe Screenshot.

App-Karte im Datensatz aktivieren

Card in Deal-Standardansicht hinzufügen oder verschieben

Funktionen im Überblick

In der Deal-Card wird ausschließlich das mit dem jeweiligen Deal verknüpfte Angebot angezeigt
PDF-Vorschau direkt im Browser – ohne Easybill-Login
PDF-Download
Optionale Webhook-Synchronisation
Abonnement-Verwaltung über Stripe